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浙商陈文兵的矿业投资经历
中国矿权网(www.mine168.com) 发布时间:2011-9-12 19:52:56

  陈文兵矿业投资历程

  2005年之前,在浙江一家著名的民营企业集团负责投资融资业务

  2005年8月,控股西藏大宇矿业开发有限公司

  2005年9月—2007年3月,矿区进入预查阶段,开始寻矿之旅

  2007年5月,矿业投资网络平台“西藏矿业网”正式上线

  2007年11月,首度参加中国国际矿业大会并布设展台

  2007年5月通过普查寻找到多处地表矿(化)体,勘探进入普查阶段,并开始安排钻探

  2008年下半年,开始接洽实力更强的企业合作勘探

  2009年年底,转让了公司的控股权

  2010年3月-2010年10月,替新大股东管理公司,以实现新老平滑过渡

  2010年11月重回杭州从事投融资业务

  (2011年4月,西藏大宇矿业的矿区进入详查阶段)

  陈文兵,这个名字在18创富上并不陌生。

  6年前,杭商陈文兵带着1000多万元的资金和几位朋友赴藏“淘金”,控股了一家拉萨的民营矿业公司,在这个世界屋脊上竖起了牌子:西藏大宇矿业开发有限公司。

  这是他首次涉足矿业,对他来说,不仅要克服高原反应,更要摸索着了解矿业这个陌生的行业。

  虽然没有因为经营活动产生任何利润,但陈文兵坚守着他的西藏大宇矿业整整四年,等来的是通过股权运作使企业获得新的发展机会。最后,这个坚韧的杭州商人还是转让了西藏大宇矿业开发有限公司的控股权,重新回到杭州做起投融资业务。

  四年的时间,陈文兵对矿业从“门外汉”蜕变成了“门内汉”,对矿业投资更是夹杂着复杂的心情:前景好,但是很难做。

  虽然,陈文兵几乎退出了矿业市场,但是仍有各行各业蜂拥进军矿业。

  据悉,中弘地产近日宣布投身矿业,拟用自有资金6000万元收购仁源投资所持有的鑫兴矿业49%的股权。鑫兴矿业拥有一个探矿权和一个采矿权,2个矿区均位于吉林省东部,矿种也同为金矿。收购完成后,中弘地产将变为“地产+矿产”的经营模式。

  矿业投资的利润有多少?投资者进军矿业会遇到怎样的困扰?本期封面报道邀请了陈文兵与大家分享矿业投资的酸甜苦辣——

  六年前告别金融业赴藏开矿

  陈文兵是江西财大会计专业毕业的。

  2005年,他在一家著名的民营企业做得有声有色,是公司的总裁助理。然而,陈文兵那不甘于平凡的创业梦想促使他开始关注其他行业,希望寻找到更有发展潜力的项目来做。

  也是机缘巧合,陈文兵供职的那家著名企业集团准备收购西藏的一家证券公司,作为项目组成员,陈文兵借此机会去西藏对当地的藏医藏药、矿业、物流、木材、畜牧等各个行业都进行了考察。最终,陈文兵选择了矿业。

  “随着国内经济的迅猛发展,许多企业对于原材料的需求越来越迫切,原材料也是企业的命脉,源头一涨,下面不得不涨,如果再能找到好的矿源,将是一个非常大的机会。”六年前,陈文兵看好这个行业,六年后的今天,他谈起矿业投资,依然认为该行业是蕴含商机的。陈文兵说,“我虽然不再参与西藏大宇矿业开发有限公司的日常经营,但仍保留了一部分股权,就是因为依然看好这个行业,看好自己所选择的勘探区块。”

  对于眼下矿业投资的火热,陈文兵用“全民皆矿”来形容。

  陈文兵说,凡上市公司,虽主业跟矿业毫不沾边,只要涉及矿业资产购并,股价就跟疯了似的,从而刺激了各路资本争相涉足矿业,除了在圈内摸爬滚打多年的老手,更有来自毫不相干行业的新手,其中以房产业的势头猛烈。一些上市房企为了给自己贴上矿业的标签,除直接出资参与经营,还通过资产重组、业务转型、产业链延伸和产能扩张等方式来进军矿业。

  矿产投资利润是投入的上万甚至上亿倍?

  有矿业投资企业透露,如果探矿、采矿顺利,两三年内企业就可收回成本,接下来的几年,收获的将都是利润,矿产投资的利润可能是投入的上万甚至上亿倍。

  对于这种说法,陈文兵却认为,矿业投资的利润究竟有多少,很难预知。企业选对了矿,等于抓住了摇钱树,一旦选错,很可能会陷入万劫不复。

  “浙商有一种本能的趋利嗅觉,但凡有市场机会,绝不会错过。”陈文兵表示,矿业投资有一连串的市场机会,是一条漫长的产业链,从地质勘探技术服务到钻探、巷道掘进工程;从采矿、矿石运输到选矿;从矿产品贸易到冶炼,链条的每一个环节都有自己的获利空间。陈文兵表示,一般的矿业投资指的是取得探矿权或采矿权,进而进行勘探和开采,获取矿石,选出精矿。企业在投资矿业时一般只会选取其中一个至几个环节进行投资,若从事整个产业链投资,资本要求高、投资跨度大、投资周期长,且未必能取得好的投资回报。陈文兵说,找矿采矿都需要专业团队,找不出来,那前期投资就等于打了水漂。此外,矿产投资还需要面对议价、社会治理和社区关系、安全生产和环境保护等风险。

  “议价是基于市场行情,对项目进行估价,在估价基础上才形成最终成交价格,而市场行情是千变万化的,假如是在市场行情高位接手项目,那将会对日后的经营产生较大压力,甚至可能出现亏损。”同时陈文兵表示,除此之外,还有一些其他因素会直接影响项目的实施进程。

  陈文兵认为,“勘探程度越高,风险越可控,后续的开发效益更可预期,但越是到了勘探后期,矿权的购买价格就越高。国际、国内对矿权的估价通常是按已经探明的矿藏资源经济价值的5%-10%作为交易基价,在此基础上,根据其他因素再进行议价。但由于在国内矿业市场上,有时要找到一个令人满意的评价机构似乎并不容易,对于资源储量的确定有时需基于矿权出让方的良心,使得矿业投资平添了一分不可预期的风险。同时,鱼龙混杂的矿权市场,加上非专业投资人浮躁的心态,使得矿业投资行为险象环生。”

  “随着中国、印度等超大型新兴经济实体经济的快速增长,资源的短缺程度增加,也推动了矿产类资源市场价格的大幅上升,由此可见,矿业投资的前景还是比较好的,但前景好与能不能取得投资回报不是同一回事。”浙江大学经济学院金融学系教授马良华表示,矿业的利润,与矿产资源的品种(稀缺性)、成色、开采难易程度(成本)、地理位置、管理能力和政策等密切相关,没有一个确定的说法。

  矿产投资要先做足功课

  矿产资源品种繁多,哪类矿产最受企业青睐,利润相对稳定?

  陈文兵认为,在众多矿产资源中,黄金、铜矿等稀贵金属和有色金属相对更受企业青睐。黄金潜在的货币价值和稀缺性,决定了它的投资价值,而铜矿则作为大宗商品,单价相对较高,市场需求更为稳定。陈文兵说,“对于国家有配额控制的,如稀土、钨、锡等,尽量不要碰,除非你有能力获得独立的配额,那你就有一定的垄断市场份额了。除此之外,铁矿石的市场风险是比较大的,因为铁矿石单价相对较低,受国际三大垄断巨头的影响大,加上开采、选矿和运输均在生产成本中占有较大比重,一旦国际市场价格波动,影响将是巨大的。”

  同时陈文兵强调,对于立志投身矿业的投资企业,要提前做足功课。首先,要有专业的技术和投资人才储备,要熟悉地质科学,熟悉矿业法律法规以及投资测算;第二,要储备足够的投资资金,能满足整个投资行为的完成,因为在未投产之前,不成熟的矿业企业要想通过银行获得融资,那是一项很难完成的任务,绝大部分投资要靠企业的自有资金;第三,关于矿业投资的周期,以中小型矿山为例,通常勘探需要花费2-4年,矿山建设期需要1-2年,完成建设即可投入生产。但如果投资人资金相对充裕,可考虑接手已经在生产的矿山,虽然代价大些,但风险更可控,一上手就有现金流入,银行融资也就比较方便了;同时,陈文兵强调,中小型矿山投资回收期应该在五年以内,最好控制在三年。

  值得一提的是,企业投资矿业一定要进行细致的实地考察,探明储量,并了解投资对象是否证照齐全、合法合规,另外,还要搞清楚国内矿业产权投资的市场体系和退出机制。

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